Nell'aprile 2026, le esportazioni cinesi di moduli solari nel Sud-Est asiatico sono aumentate del 267% su base annua-su-anno, rendendo la regione uno dei mercati solari in più rapida crescita-a livello globale. Questa cifra notevole-registrata nonostante la cancellazione dello sconto IVA cinese sulle esportazioni di prodotti fotovoltaici il 1° aprile non è un'anomalia. Riflette un cambiamento strutturale fondamentale: le reti elettriche cronicamente sottosviluppate del Sud-est asiatico stanno trasformando il solare distribuito da un’opzione di nicchia in una necessità urgente.
Il dilemma della rete: un divario di investimenti annuali di 18 miliardi di dollari
Il boom solare distribuito nel Sud-Est asiatico è dovuto all'assenza di servizi dalle sue reti. Un rapporto pubblicato da Standard Chartered e Bain & Company afferma che il Sud-Est asiatico presenta un "gap di esecuzione" rispetto agli obiettivi di energia rinnovabile e ai problemi incontrati nell'attuazione degli stessi. Paesi come Vietnam, Tailandia e Indonesia si trovano ad affrontare il problema del fallimento degli obiettivi raggiunti a causa di meccanismi di presa di energia insufficienti, mancanza di leggi coese e colli di bottiglia.
I fatti mostrano la situazione. Secondo i rapporti, il Sud-Est asiatico dovrebbe investire circa 29 miliardi di dollari all’anno nello sviluppo della rete elettrica, mentre ne vengono investiti solo 11 miliardi, il che porta ad un divario di investimenti annuali di 18 miliardi di dollari. Come sostiene l’Agenzia internazionale per l’energia, si prevede che saranno necessari più di 300 miliardi di dollari per costruire e migliorare le reti elettriche nei paesi dell’ASEAN nel periodo 2025-2040. Senza questo investimento, i grandi parchi solari non possono connettersi alla rete, trasmettere energia o accedere alla rete.
I recenti sviluppi illustrano l’importanza del problema. Nel maggio del 2026, il guasto della linea di trasmissione nella provincia indonesiana di Jambi ha causato interruzioni di corrente su larga scala-su Sumatra e interruzioni incontrollabili sulla linea Java-Madura-Bali. Tali eventi mostrano la fragilità di un sistema che ha una produzione limitata di carbone e infrastrutture troppo vecchie per famiglie e imprese. Come ha osservato un esperto del settore citato, "il Sud-Est asiatico non ha la perfezione della Cina nella catena di rete. Si tratta più del consumo domestico e della promozione combinata dell'energia solare e dello stoccaggio".
Solare distribuito: la soluzione ovvia
La generazione distribuita è fiorita mentre la rete elettrica centralizzata subisce fallimenti. I sistemi solari su tetto e commerciali/industriali aggirano le vulnerabilità della rete generando elettricità direttamente nel punto di consumo; questo modello-conosciuto come "auto-generazione per l'auto-consumo"-è diventato un requisito imprescindibile.
I paesi del sud-est asiatico stanno abbracciando questa logica con un sostegno politico aggressivo.Tailandia, il punto di riferimento del solare distribuito della regione, aveva circa 11,8 GW di capacità solare installata all'inizio del 2026, di cui 3,6 GW erano solari su tetto. Il paese è appena entrato in vigoreLegge sulla promozione dell'energia solareha spostato l'installazione da un sistema di licenze a un sistema di notifica-È sufficiente un preavviso di 30 giorni. Gli impianti solari sui tetti residenziali hanno diritto a detrazioni fiscali sul reddito personale fino a 200.000 baht, e il governo ha stanziato 40 miliardi di baht in prestiti a basso interesse per incoraggiare le famiglie a “generare e utilizzare la propria energia”.
Vietnam, dopo un periodo tumultuoso successivo alla fine dei sussidi-tariffari, si sta riprendendo grazie a nuovi quadri normativi. Il decreto n.. 243/2026/ND-CP, emesso nel giugno 2026, ha ampliato i meccanismi del contratto di acquisto diretto di energia (DPPA) e aumentato il limite sulle vendite in eccesso di elettricità solare sui tetti alla rete dal 20% al 50%. Solo nella prima metà del 2026, la società elettrica del Vietnam settentrionale ha aggiunto circa 8.500 clienti di sistemi solari su tetto per l'autoconsumo-con una capacità combinata di quasi 394,5 MW.
Malaysiaha lanciato il programma "Solar ATAP" il 1° gennaio 2026, per sostituire lo schema di misurazione dell'energia netta NEM 3.0 in scadenza. Questo nuovo quadro elimina i limiti di quota e consente di rivendere l’elettricità in eccesso a prezzi di mercato dinamici. Inoltre, un programma di cashback noto come SolaRIS offre agli utenti residenziali un sussidio fino a RM 3.000, abbassando significativamente la barriera all’ingresso.
Le Filippine sono diventate il più grande fenomeno di crescita della regione. Durante i primi quattro mesi del 2026, il Paese ha ricevuto oltre 4 GW di moduli solari dalla Cina ed è diventato il secondo-acquirente più grande a livello globale, solo dopo i Paesi Bassi. Le importazioni dalla Cina sono aumentate del 262% a marzo rispetto a marzo dello scorso anno. Entro la metà del 2026, le società filippine hanno acquistato oltre 500 milioni di dollari di prodotti solari dalla Cina. La quarta asta di energia verde nel paese ha assegnato oltre 10 GW di progetti solari in un unico round d'asta, che include 2,3 GW di solare galleggiante e 1,2 GW di progetti ibridi di accumulo solare.
Indonesia, nonostante abbia installato solo 853 MW di capacità solare sui tetti-molto al di sotto dei 6,9 GW del Vietnam o dei 3,6 GW della Tailandia-sta ora accelerando. Nell’aprile 2026, il Ministero dell’Energia ha lanciato un’iniziativa solare su tetto da 1,3 GW e da allora la capacità cumulativa sui tetti ha raggiunto circa 1,53 GW, pari a 918 milioni di dollari di investimenti.
Il fattore cinese: da esportatore a attore dell’ecosistema
L’aumento delle esportazioni del 267% non riguarda solo i pannelli economici. Le aziende cinesi si stanno integrando lungo l’intera catena del valore. In Thailandia, JinkoSolar detiene una quota di mercato del 34%. Nelle Filippine, Longi ha firmato un-progetto a terra da 600 MW-il più grande impianto solare del paese-mentre appaltatori cinesi di EPC come China Energy Engineering e PowerChina stanno eseguendo numerosi progetti su larga-scala. TCL Central ha posizionato le Filippine come una delle sue basi di produzione globali. Oltre ai moduli, anche le esportazioni cinesi di 储能电池 (accumulatori), inverter, kit solari completi, armadi di distribuzione e cavi di comunicazione verso l’ASEAN sono consistenti, con il Vietnam che emerge come il maggiore importatore.
La strada da percorrere: sfide e opportunità
Nonostante lo slancio, le sfide persistono. La rete della regione rimane la barriera più grande. Come avverte il rapporto Standard Chartered/Bain, “il Sud-Est asiatico trasforma in ciò che viene costruito meno di ciò che viene annunciato rispetto a quasi qualsiasi altro mercato di pari livello”. Strutture di mercato deboli, percorsi di reddito poco chiari e reti non progettate per un’elevata penetrazione delle rinnovabili continuano a frenare la diffusione.
Inoltre, le aziende cinesi si trovano ad affrontare lacune nei servizi locali e sfide legate alla compatibilità della rete. Il panorama normativo frammentato della regione-otto paesi ASEAN su dieci hanno ora fissato obiettivi per le energie rinnovabili, ma l'implementazione varia notevolmente-richiede strategie sfumate, paese-per-paese.
Nonostante ciò, le prospettive sono ancora molto ottimistiche e positive. Il solare distribuito (che copre i settori residenziale e commerciale) sta avanzando più velocemente dei progetti di pubblica utilità, registrando un aumento del 49,3% dal 2024 al 2025 e occuperà circa il 44% della quota nel 2026. Nel sud-est asiatico, l’industria solare crescerà da 38,29 GW nel 2025 a 109 GW nel 2031, il che significherà un CAGR del 19%.
Per i produttori cinesi di fotovoltaico, il Sud-Est asiatico non significa semplicemente trarre vantaggio dal mercato delle esportazioni; dovrebbe essere una regione chiave al centro di numerosi fattori favorevoli per lo sviluppo della generazione solare distribuita. L’aumento del 267% nell’aprile 2026 è stato un segnale che ha presentato una nuova realtà nella transizione più avanzata al mondo verso la produzione di energia.
