Il governo messicano, attraverso il Ministero dell'Energia (Sener), ha riferito che sono in programma 42 progetti solari fotovoltaici (PV). La potenza complessiva dei 42 progetti solari fotovoltaici ammonta a 6.856,4 megawatt (MW). Il rapporto menziona altri 13 progetti eolici con una capacità produttiva di 4.027 MW. Quasi il 70% dei progetti solari sono stati gestiti dalla Federal Electricity Commission (CFE), una società di proprietà statale. In totale, il governo menziona circa 9.050 MW di altra capacità legata ai progetti, compreso il solare, che è quotato a 4.445 MW; l'energia eolica, stimata in 2.159 MW; e la cogenerazione, stimata in 1.694 MW. La registrazione dei progetti menzionati dovrebbe essere completata entro il 2026, il che significa che l'energia solare costituirà una parte importante delle iniziative statali in materia di energie rinnovabili.
Le cifre confermate rappresentano una revisione al ribasso rispetto ai dati presentati a giugno, quando Sener aveva segnalato 50 progetti solari per un totale di 7.859 MW e 17 progetti eolici per un totale di 4.701 MW. Il ministero non ha chiarito se i cambiamenti riflettono aggiustamenti alla portata del progetto, allo stato di sviluppo o a revisioni più ampie del portafoglio. L’attuale gasdotto rimane tuttavia sostanzialmente più grande della base solare operativa su scala industriale del Messico e segnala uno spostamento sostenuto verso appalti rinnovabili coordinati dallo stato.
Utilità statale al centro dell'edilizia
Il coinvolgimento di CFE in circa il 70% dei 42 progetti di pipeline solare sottolinea il ruolo centrale che l’azienda statale svolge ora nella transizione energetica del Messico. Nell’ambito del modello di sviluppo misto proposto dall’amministrazione della presidente Claudia Sheinbaum, la CFE mantiene almeno il 54% del controllo dei progetti mentre il capitale privato partecipa alla costruzione e al finanziamento. A giugno, il primo invito a presentare proposte secondo tale modello ha selezionato 37 progetti di energia rinnovabile per un totale di 7.411 MW, inclusi circa 6.710 MW di solare fotovoltaico. Tale processo di selezione riguardava un gruppo specifico di progetti e non è direttamente paragonabile al più ampio programma di sviluppo di Sener, ma ha stabilito il modello contrattuale per la capacità ora in attesa di assegnazione.
La cifra dell’investimento è notevole. Secondo Sener, 794,11 miliardi di MXN, ovvero circa 42,9 miliardi di dollari, saranno assegnati agli investimenti nella produzione di energia elettrica nel periodo tra il 2025 e il 2030. Di questo importo, 452,54 miliardi di MXN saranno assegnati a progetti ibridi, 199,11 miliardi di MXN a progetti privati e 142,46 miliardi di MXN a progetti sviluppati da CFE. Il ministero non ha fornito dettagli sull'allocazione degli investimenti nel solare e quanto sarà investito in progetti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia poiché ciò sarà noto una volta finalizzato l'investimento per ciascun progetto.
Progetti di punta e integrazione dello storage
Tra i progetti evidenziati nella valutazione di Sener c'è il complesso solare Rafael Galván Maldonado a Puerto Peñasco, Sonora. Le sue prime due fasi, inaugurate tra il 2023 e il 2024, hanno una capacità complessiva di 420 MW. Si prevede che le fasi III e IV aggiungeranno altri 580 MW, portando la capacità fotovoltaica totale del complesso a 1 gigawatt (GW). La terza fase da 300 MW è completata per oltre il 27% e comprenderà circa 563.000 pannelli solari insieme a un sistema di accumulo di energia a batteria valutato a 103 MW/309 MWh. Le operazioni commerciali sono previste per dicembre 2027, con la quarta fase da 280 MW prevista online nel marzo 2028. Le prime due fasi includono già 72 MW di stoccaggio a batteria, e le quattro fasi combinate avranno 246 MW di capacità di alimentazione a batteria, con un investimento totale nel complesso che supera 1,4 miliardi di dollari.
Lo stoccaggio è emerso come complemento strutturale all’espansione solare del Messico. Il Programma energetico settoriale 2025-2030 prevede che CFE distribuisca 2.216 MW di capacità di stoccaggio di batterie per supportare l’integrazione solare ed eolica, e Sener ha mantenuto aperto un bando per progetti di stoccaggio strategico autonomo mirati a 935 MW con una durata di scarica di tre ore. Queste cifre rappresentano la capacità pianificata o ricercata piuttosto che le installazioni operative, ma riconoscono un vincolo che ha limitato il valore di rete della produzione solare: senza un adeguato stoccaggio, la produzione solare di picco non si allinea con i picchi della domanda serale, e i rischi di riduzione aumentano con l’aumento della penetrazione.
Griglia e costi sfavorevoli
La portata del gasdotto mette in luce anche le infrastrutture e le barriere di mercato che determineranno la quantità di 4.445 MW in attesa di assegnazione che potrà essere assorbita. La rete di trasmissione del Messico si è espansa lentamente rispetto all’interesse della generazione: solo 2.600 chilometri di nuove linee sono state attivate in cinque anni, mentre 4.038 chilometri rimangono in costruzione, costringendo a tagli durante i picchi di produzione solare in alcune regioni. Gli analisti hanno avvertito che i nuovi progetti collegati a CFE potrebbero affrontare una congestione senza adeguamenti di trasmissione, generando perdite di entrate e sforamenti fiscali dato l’obbligo di CFE di acquistare un’ampia quota della produzione.
La competitività dei costi è un secondo punto di pressione. Secondo i dati citati da EMBER dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e CFE, i costi dell’energia solare in Messico sono superiori del 38% rispetto al livello globale e i costi delle batterie sono quasi il doppio della media globale. Anche l’incertezza giuridica e i costi iniziali più elevati per il fotovoltaico su larga scala sono stati identificati come ostacoli a una diffusione più rapida. Questi fattori non annullano il vantaggio in termini di risorse del Messico – ASOLMEX, l’associazione solare messicana, stima un potenziale tecnico superiore a 1.800 GW in aree con fattori di capacità superiori al 20% – ma determinano i termini su cui procederà l’assegnazione di 4.445 MW.
Un obiettivo più ampio per il 2030
Il gasdotto composto da 42 progetti e l’assegnazione in sospeso di 4.445 MW per l’energia solare rientrano in un obiettivo nazionale più ampio. L'amministrazione di Sheinbaum prevede di generare circa 32 gigawatt di nuova capacità di generazione di elettricità nel 2030, di cui circa il 70% proveniente da fonti rinnovabili. A questo proposito, l’autorità prevede un aumento del 140% della produzione solare e che l’elettricità rinnovabile rappresenterà almeno il 38% della produzione nazionale di energia entro il 2030, rispetto alla quota attuale di circa il 24%. Secondo le stime di CFE, entro il 2030 verranno costruiti 58 impianti di energia rinnovabile per una capacità totale di 10.406,5 MW, compresi impianti di proprietà e progetti a ciclo combinato.
Per il settore solare messicano, la prova immediata è l'esecuzione. I 42 impianti per un totale di 6.856,4 MW sono già in fase di sviluppo e l’assegnazione di 4.445 MW dovrebbe essere completata entro la fine del 2026. Se tale capacità si tradurrà in generazione operativa dipenderà meno dalla disponibilità delle risorse che dalla disponibilità della trasmissione, dall’implementazione dello stoccaggio e dal ritmo con cui i contratti di sviluppo misto si convertono in costruzione.
